9月8日，康宁与美国通信运营商Verizon宣布达成一项多年期、价值数十亿美元的光纤供应协议。根据协议，2027年至2032年期间，康宁将向Verizon提供总长度超过8000万英里的高密度光纤及连接解决方案，用于扩大面向家庭和企业用户的宽带网络，同时建设面向AI超大规模计算需求的美国长途高容量网络。

此次合作也延续了Verizon与康宁长达约30年的合作关系。Verizon表示，新一代高密度光缆能够在既有管道空间内部署更多光纤，在不同比例增加管道资源的情况下提高网络容量，这对于数据中心互联和长途AI网络建设尤为重要。



密集签约：AI景气带动光纤扩产

Verizon并不是康宁近期锁定的唯一大型客户。

就在19天前的8月20日，Zayo宣布扩大与康宁的长期战略供应协议，以锁定未来几年长途网络建设所需的大量光纤光缆。

按照Zayo目前的规划，公司将在2030年前新增约1.5万英里的网络路由，其中包括与NVIDIA合作建设的超过8000英里长途光纤网络，以连接美国快速增长的AI基础设施集群。康宁协议将覆盖Zayo未来几年预计所需光纤光缆的重要部分。



更早之前，康宁已经围绕AI数据中心连续签下多项长期合作。

今年1月，康宁与Meta宣布达成一项多年期、最高价值60亿美元的协议，为Meta在美国建设AI数据中心提供光纤、光缆及连接产品。

为支撑相关需求，康宁同步扩大北卡罗来纳州生产能力，其中包括扩建Hickory光缆工厂。3月底，双方已经为相关扩建项目举行开工活动。

5月，康宁又与NVIDIA建立长期商业和技术合作关系，计划将美国光连接产品制造能力扩大至原来的10倍，并将美国光纤产能提高超过50％，同时新建三座先进制造设施。

6月，康宁进一步宣布与Amazon签署多年期、价值数十亿美元的合作协议，为数据中心采购光纤产品，并推动康宁继续扩大北卡罗来纳州制造能力。

从Meta、NVIDIA、Amazon，到Zayo和Verizon，康宁今年公布的合作对象已经覆盖超大规模数据中心运营商、AI计算平台以及长途网络运营商。

这意味着AI带来的光纤需求已经不再局限于数据中心机房内部，而是在向园区互联、数据中心互联以及跨区域长途骨干网络继续延伸。

AI基础设施对于光连接的需求，与传统云计算数据中心存在明显差异。随着GPU和其他加速器集群规模扩大，服务器之间的数据交换量快速增长，数据中心需要以更高带宽连接数量庞大的计算节点，同时还要解决机房内部空间、管道资源以及布线复杂度带来的限制。因此，产业关注点正在从单纯“增加光纤”，逐渐转向更高纤芯密度、更小线缆尺寸以及更高密度连接器。

康宁今年在OFC 2026推出了多项面向AI网络的高密度产品，其中Contour Flow微型光缆面向数据中心园区和长距离互联场景，Verizon此次采购的产品中同样包括Contour Flow系列，这也显示高密度布线正在从数据中心内部进一步进入运营商骨干网络。

不止康宁：全球线缆厂商走向繁荣

AI带来的变化也并非只体现在康宁一家企业。7月，意大利Prysmian宣布与Molex签署最长10年、最高价值55亿欧元的长期协议，为数据中心供应光缆。为承接包括超大规模数据中心在内的新需求，Prysmian计划到2031年投入12.5亿欧元扩充光纤和光缆制造能力，其中美国光纤工厂产能预计将在现有基础上提高至两倍以上。9月10日，Prysmian启动北卡罗来纳州Claremont基地扩建，总投资约10.2亿美元，进一步增加光纤预制棒、光纤和光缆制造能力。

日本厂商也开始针对AI数据中心提高高密度光连接供给能力。3月，古河电工旗下Lightera启动13，824芯超高芯数光缆量产，并在日本三重事业所启用新的专用工厂，相关超高芯数光缆产能较2023财年提高至两倍以上。进入9月，Lightera进一步宣布扩大美国、巴西、日本和印度的光纤及光缆制造能力，新增产能预计从2028财年下半年开始陆续释放。

在下一代光纤技术上，日本企业也在加强产业协作。住友电工与America Fujikura、康宁及TeraHop宣布共同制定“SDM4 MCF MSA”，推动面向AI数据中心园区的四芯多芯光纤设计和互操作标准。随着传统单芯光纤在高密度布线中的空间约束逐渐显现，多芯光纤正在成为提升单位布线空间传输容量的重要技术方向。

中国市场同样出现较为明确的新增产能信号。6月，大族激光宣布通过控股子公司在江苏张家港投资不超过25.2亿元建设光纤及预制棒项目，规划年产6000万芯公里通信光纤，并配套2000吨预制棒及合成石英产能，产品范围包含空芯光纤。与传统光纤龙头相比，大族激光属于这一领域的新进入者，公司也在公告中提示，目前光纤业务占整体营收比例仍较低，项目未来收益存在不确定性。

7月，杭电股份则披露定增预案，拟募集不超过28.80亿元，其中约13.81亿元用于建设“光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂”。该项目由子公司浙江富春江光电实施，规划形成年产1200吨光纤预制棒及高纯石英母材、3000万芯公里新一代光纤的能力，公司明确将AI数据中心建设和新一代光纤需求列为项目扩产的重要背景。

国内原有光通信厂商也在同步增加高端产品供给。亨通光电位于苏州吴江的AI先进光纤材料研发制造中心一期扩产项目已于今年初完成厂房建设并进入设备安装阶段，重点面向超低损空芯光纤、多芯光纤和高性能多模光纤；3月，公司又与华为签署战略合作协议，明确在光纤通信领域进一步深化合作。

中天科技披露的市场数据则显示部分需求已经开始进入订单端。2026年上半年，公司AI算力光纤G.657.A2出货量同比增长2倍以上，并中标互联网企业数据中心MPO光纤跳线及配件项目，金额超过15亿元；AI算力光纤光缆等产品也已批量供应海外大型数据中心。与此同时，公司推出17，280芯超大芯数高密度光缆，进一步提高单位管道空间内的光纤密度。

不难发现，产业链正在同时增加传统通信光纤、高密度光缆、光纤预制棒以及空芯、多芯等新型光纤的投入。扩产范围也已经由数据中心内部连接向园区互联、长途骨干网络和上游材料环节延伸，AI基础设施建设正在改变光通信产业的需求结构。

继GPU、交换芯片和高速光模块之后，作为底层物理连接介质的光纤，光纤也正在成为新一轮AI基础设施投资中不可缺少的一环。