一、光伏玻璃发展情况

1、光伏玻璃行业发展总体介绍

2023年，光伏行业继续保持高速增长态势，我国光伏玻璃在全球市场的占有率也多年稳定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。

2022年我国光伏玻璃产量约为6.42亿万平方米，同比增长8.1%，2023年产量约为7.11亿万平方米。前五家（信义玻璃、福莱特玻璃、中建材、南玻集团、彩虹）光伏玻璃企业市场集中度稳步提升，产能占比约61.3%；目前，我国在产平均单窑规模764t/d，最大光伏压延玻璃生产窑炉日熔化量为1250t/d；在产1000t/d以上窑炉占比达到67.3%。

价格方面，光伏玻璃生产成本受原燃料的市场需求和供应波动影响，全年价格在低位运行。

市场方面，2023年，随着国内新增装机规模的扩大以及双面双玻组件市场份额的提升有效带动了光伏玻璃需求的增长。

总之，我国光伏玻璃企业借助技术、成本及产能扩张等方面的综合优势，未来仍将继续保持全球市场供应的领先地位，但需要光伏玻璃企业做成本管理，保持企业竞争力。

2、光伏玻璃产能、产量继续保持增长，产能利用率快速提升

截至2023年12月底，国内光伏压延玻璃在产企业共42家（按集团企业算），总产能约为106649 t/d，产能利用率94%。

其中，在产产能100289 t/d，同比增加25.1%。2023年1-12月累计产量2478.3万吨，同比增长54.3%。

在光伏行业整体快速发展的红利下，光伏玻璃行业在产企业、在产产能、产能利用率均保持快速增长态势。

2023年，我国光伏玻璃产量约占全球产量的90%。2023年1-12月，国内超白压花光伏玻璃产量约2478.3万吨，同比增长54.3%。

3、光伏压延玻璃供需两旺，玻璃成本偏高但价格持续低位运行

2023年随着全球光伏市场的不断扩大，企业纷纷扩建扩产，但受产能置换及风险预警机制影响，叠加当前利润水平较低，新增产能节奏趋于放缓。

2023年光伏玻璃市场需求旺盛主要受到光伏装机量增长和双玻组件渗透率提高的双重驱动，但原材料供应偏紧价格保持高位，燃料价格、用人成本不断上涨，加剧了成本压力；与此同时，下半年刚开始反弹却从三季度末开始光伏玻璃产品价格又出现持续下跌，行业整体处于需求旺盛、成本上涨、价格低位的运行态势。

2023年1-12月，厚度2.0mm和3.2mm的光伏玻璃平均价格为18.7元/m2、25.9元/m2，同比下降10.2%、4.1%。

2023年12月，厚度2.0mm和3.2mm的光伏玻璃平均价格为18元/m2、25.7元/m2，同比下降12.8%、5.6%。

二、光伏支架发展情况

1、光伏支架在光伏发电系统中的成本占比

我国地面光伏系统的初始全投资主要由组件、逆变器、支架、电缆、一次设备、二次设备等关键设备成本，以及土地费用、电网接入、建安、管理费用等部分构成。其中支架约占投资成本的8%左右。

与2022年相比，2023年跟踪支架在电站系统中的占比将恢复到此前水平，未来，跟踪支架在光伏电站系统中的成本占比将增长3-5%。

从电站系统的国产化占比来说，组件和逆变器均已完成90%以上的国产化率，唯有跟踪支架仍处于海外厂家占据主要市场的格局。

与地面电站相比，分布式光伏系统中支架系统的成本占比也有较大区别。2023年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本约为3.18元/W，主要包括组件、逆变器、支架、电缆、一次设备、二次设备等关键设备成本，以及屋顶租赁、屋顶加固、管理费用等部分构成，支架系统及安装约占投资成本的6.3%左右。

2、光伏支架的制造成本和价格现状

光伏支架的整体成本包含直接材料、镀锌成本、人工成本、制造费用和运输费用。跟踪支架与固定支架成本结构大致相同，二者成本构成中直接材料占比最大，分别达79.4%与85.3%。

固定支架的直接材料中最主要的就是钢材和铝材，而跟踪支架相比固定增加了驱动部分，直接材料成本中还包含了电控箱和回转减速装置，二者约占跟踪支架总成本的20%。

钢材和铝材作为最主要的原材料，在直接材料中的比例一般在50%以上。按照1GW光伏电站使用4万吨钢材支架测算，若钢材价格每上涨1000元/吨，单瓦支架成本上涨0.04元。

2023年，热轧板卷价格全年波动较大，表现前高后低，价格重心较2022年进一步下移，根据统计，2023年热轧板卷全国年度均价为4105.44元/吨，较2022年的均价4489.87元/吨有所下跌，跌幅为8.56%。

2023年，H型钢与热轧板卷保持基本一致的趋势，就当前形势来看，自2023年下半年开始走势相对平稳。全年钢材价格的相对下滑，在一定程度上降低了支架企业的生产成本，但随着支架竞争企业的增多，以及低价竞标现象频现，导致行业毛利较2022年变化不大甚至有所减少。

3、跟踪支架行业发展情况

（1）跟踪支架市场发展现状

全球跟踪支架市场呈现区域发展不平衡的特点，以地面光伏电站需求为主，市场需求主要集中在美国、欧洲、中东、拉美等地，北美市场常年占据跟踪支架约50%的市场份额。

从全球市场来看，拥有更低度电成本和更高发电量的跟踪支架已成为主流选项。从全球跟踪支架渗透率来看，北美、拉美、中东、澳洲等市场拥有近90%的极高渗透率。

例如2023年并网的世界最大单体太阳能电站项目——阿联酋艾尔达芙拉PV2太阳能电站采用了30万套跟踪支架系统，装机容量达到2.1GW。

中国跟踪支架的应用过去由于成本、质量、消纳、应用、技术壁垒以及认知偏差等多方面因素的影响，渗透率远低于全球平均水平。

从全球近些年出货情况来看，跟踪支架企业更符合本地化趋势，全球出货较为领先的跟踪支架企业均聚集在美国、欧洲和中国。

中国跟踪支架企业与国际品牌仍存在一定市场差距，但伴随未来几年特高压线路加速建设，“光伏+储能”“光伏+制氢”等“光伏+”多场景的发展，中国的跟踪支架企业将迎来前所未有的发展机遇。

另外中国企业积极进行出海布局，必将带动中国跟踪支架企业缩小与海外头部企业之间的差距。

（2）跟踪支架市场展望

据相关数据预测，2024-2032年期间跟踪支架累积装机量预计将达到722GW，带动产生670亿美元的市场机会。

其中，美国是持续主力，预计到2032年，需求增长60%。其次是亚太地区，预计到2032年，需求增长40%。

从市场总额来看，随着大宗商品价格的上涨，全球市场总额在2022年达到顶峰，随着跟踪支架价格下降和需求平缓，之后有所下滑，未来平缓增长。

2022至2032年，跟踪系统TOP10市场累计需求达743GW，美国占比接近50%，达365GW。

亚太市场，印度以其更高的渗透率，有望累计达93GW，超过中国的79GW。

拉美市场，巴西和智利是主力市场，将占90%以上。中东非市场，阿联酋、南非需求强劲，欧洲、西班牙市场最值得关注。

从国内市场来看，由于跟踪支架能够显著提升发电量，依照当前跟踪支架的成本来测算，国内超过20个省、区、市的地面光伏电站项目安装跟踪系统，具有较好的经济性。

比如新疆东北部、甘肃河西走廊、陕北、内蒙、宁夏、河北北部、辽宁、吉林、黑龙江南部、山东北部、四川三州、湖北、湖南、江西部分地区以及部分南部地区都比较适合安装跟踪系统。