近日，根据已公开消息调研，7月胶膜出货大增，价格已全面上调。其中，透明EVA胶膜上涨10％、EPE胶膜上涨7％、POE胶膜上涨0％-5％不等，新价格已经从8月1日正式执行。

此次胶膜价格上涨的原因有两方面：一是组件排产呈大幅度增长趋势，胶膜原材料EVA趁势拉涨，胶膜成本压力则顺势向下游传导；二是下游需求开始旺盛，买组件、装光伏的人变多了，胶膜厂家因人力不足等问题导致交货不足，引起阶段性的供需不足。

面对胶膜价格的上调，光伏组件厂家显得毫无招架之力。毕竟组件价格没有上涨，原材料价格却上涨了。随着原材料价格的全面上涨，组件的库存和供应会变少，价格就不好说了。

但胶膜等辅件价格上涨，组件排产和下游需求开始好起来，库存清空速度加快，组件有涨价的势头。随着光伏产业链上游价格止跌企稳，终端需求持续释放，8月组件排产环比提升15-20％，光伏基本面拐点已过，需求有望加速释放。

经SMM数据统计，7月光伏组件排产量45GW，若按1GW消耗950万方胶膜来测算，7月光伏胶膜的需求量在4.28亿平米。而光伏胶膜7月出货量在4.74亿平米，环比增幅为45.92％。

所以七月份在胶膜调价前组件厂商已经充分备货，预计新增3天左右原料库存。

据悉，组件7月排产较6月排产提升20％以上，预计8月继续提升10％左右。对于8月份，胶膜订单量预计突破5.1亿平，可供应组件排产53.68GW左右。基于对市场乐观预估，组件排产需求的提升将继续拉动EVA光伏料消费增量。另外，上周进口EVA光伏料价格率先调涨，实际成交到厂价格已接近15800元/吨，而国产EVA光伏料当前价格在15200元/吨，EVA光伏料近一月上涨幅度已达12.59％。月内国产EVA光伏料仍有一定的上涨空间，但涨幅不会太大。

另外，随着八月胶膜厂人工复产，人手紧张的问题可以得到缓解，下游的中小型胶膜厂也将陆续提高开工率。但由于这两个月组件厂原料、成品库存将创历史新高。所以出货的压力将来到组件环节，月内胶膜价格继续上调压力极大，则对EVA价格波动也会形成一定的压制。

当前光伏产业链的价格已趋于稳定，下游客户在组件降价后已经开始加单，后续的9-11月为国内需求旺季，将带动行业排产持续提升，行业边际改善已经开启，行业将继续快速发展。