2021印度玻璃工业概述

瓶罐玻璃

虽然印度玻璃工业在过去几年里增速放缓，但在2021年里印度玻璃行业通过多次重组出现了大量的产能扩张。对印度玻璃行业来说，2020年以来是艰难的。2020年3月Covid-19冠状病毒疫情的爆发，迫使印度在全国范围内实施了长时间的封锁，这对平板玻璃和瓶罐玻璃的消费产生了相当大的影响。建筑和酒精饮料等最终用户群体需求在两个多月的时间里完全停止，直到2020年最后一个季度开始加速增长。然而，2021年4月的第二波浪潮像闪电一样袭击了这个国家，尽管第二波浪潮期间的生产并没有急剧停止，但终端用户的需求减缓了玻璃行业复苏的势头。经过3个月的艰难时期，印度玻璃行业开始复苏，终端用户需求在2021年8月至10月期间实现了健康的增长。
 

危机印度平板玻璃行业经历了三年的中断，主要表现为废币令、商品服务税(GST)、RERA和NBFC危机，在2019年底开始增长势头，但2020年3月之后的全国封锁导致市场动荡，建筑行业的完全停滞给建筑玻璃细分市场带来了更多的痛苦和困扰。然而，一旦解锁在2020年第三季度启动，建筑行业和建筑玻璃开始显示出有希望的复苏迹象。汽车玻璃也遭遇了类似的命运，因为在2020年的大部分时间里，汽车制造商的产量和销量都出现了历史性的下降。(2021年11月下半月平板玻璃的两个主要细分市场都表现良好。)容器玻璃行业生产和消费也遭受了大幅下滑。除药用玻璃外，所有其他子类都出现了大幅下降。例如，在烈酒行业，该国最大的烈酒生产商联合烈酒(迪亚戈印度)在2020-21财年的销量约为7070万箱，同比下降11.3％。占印度啤酒市场52％份额的印度最大啤酒生产商联合啤酒(United Breweries)的销量与上一财年相比大幅下降了38％。
 

瓶罐玻璃
 

商业投资集团黑石Blackstone集团于2020年12月收购了特种瓶罐玻璃生产商皮拉马尔玻璃Piramal Glass公司，这是过去12个月来印度玻璃行业最重大的事件。这笔近10亿美元的收购是印度玻璃(也是包装)行业历史上最大的一次收购。新公司已更名为PGP Glass。在印度容器玻璃行业，中小型生产商开始抢占市场份额，而三大大型容器玻璃生产商则处于劣势，预计这将在中短期内加剧容器玻璃领域的竞争。预计这些二梯队生产商的现代化和产能扩张，将在未来几年改变印度容器玻璃行业的面貌。Haldyn Glass、Sunrise Glass和新进入者Emerging Glass等规模较小的公司预计将在未来几年对这三家老牌容器玻璃生产商构成挑战。

AGI glaspac –新建工厂

作为印度第二大容器玻璃生产商，AGl glaspac公司正在泰伦加纳邦的Bhongir工厂扩大产能。预计2022年6月完工，新的生产设施将拥有154吨/天的容器玻璃的生产能力，用于化妆品&香水和制药行业。该公司将为这次扩张花费22亿卢比。在2021年7月的投资者大会上，AGil glaspac公司的首席执行官拉杰什·科斯拉(Rajesh khoslpac)说。“我们即将建成的154吨/天的新炉，主要集中在满足各种高端客户的需求，制造高附加值产品，高端香水瓶和药用玻璃方面。这个新炉将在下一个财政年度的第一季度点火并运行。”
 

Sunrise Glass Industries

位于古吉拉特邦苏拉特的玻璃工业公司Sunrise Glass Industries正在安装第三个熔炉。新炉的安装容量为240tpd容器玻璃。随着这个熔炉的增加，在三个熔炉生产的情况下，该公司将拥有每天620吨的玻璃产量。目前，该公司运营着两个熔炉，总产能为380吨/天。
 

Haldyn Glass

位于古吉拉特邦瓦多德拉(Vadodra)的Haldyn Glass已成为该国增长最快的中型容器玻璃生产商之一。公司拥有最先进的生产设备，生产能力为360吨/天，配有两台炉(200吨/天和160吨/天)，8台IS机器，生产容量从1毫升到2500毫升不等的容器。Haldyn Glass在2011年翻修了其中一座熔炉;其计划于2021年预计耗资约1.97亿印度卢比进行熔窑现代化改造。HGL公司生产的玻璃容器供应给酒类、化妆品和食品饮料行业，公司的大部分收入来自酒类行业。为了多样化其产品组合，HGL与德国专业容器玻璃生产商HEINZ-GLAS成立了50:50的合资企业，命名为Haldyn Heinz Fine glass Private Limited。该合资企业为欧洲和美国的客户生产香水和化妆品用玻璃瓶。为了优化加热炉的使用，合资企业计划在2021年建立额外的装瓶生产线，支出3亿卢比。
 

SCHOTT Kaisha的所有权转移

2021年8月，世界上最大的疫苗生产商印度血清研究所从前共同所有人Kairus Dadachanj和Shapoor Mistry手中购买了印度合资企业SCHOTT Kaisha 50％的股份。该合资企业是制药包装容器玻璃的领先生产商，如用于包装救生药物的小瓶、注射器、安瓿和药筒。在收购时肖特发布的新闻稿中，肖特首席执行官弗兰克·海因里希特博士说：“我们期待与新合作伙伴的合作。随着印度稳步确立其作为全球制药中心的地位，我们很高兴加强我们在印度制药供应链中的足迹。我们期待这种伙伴关系的强大推动力。这是向新的合作模式转变的一个很好的例子，制药和包装生产之间的协同作用更大。“印度血清研究所首席执行官 Adar Poonawalla 评论说：“如果没有正确的包装，即使是最好的药物也无法到达患者手中。保护这条供应链具有战略意义。肖特是我们这样做的完美合作伙伴，因为他们的专业知识和全球网络。作为长期客户，我们使用他们的小瓶、安瓿和注射器来储存我们的疫苗，包括 Covishield。更加密切地合作，符合全球卫生的最佳利益。 SCHOTT Kaisha 显著提高了其在印度的产能。在过去三年中，该公司已投资约 60 亿印度卢比，在古吉拉特邦的 Umarsadi 和喜马偕尔邦的 Baddi 建立了两个新工厂。

（二）平板玻璃

在过去的12个月里，印度平板玻璃行业在新增产能方面出现了前所未有的增长势头。未来三年印度圣戈班(Saint Gobain India)、Gold Plus Glass和Borosil可再生能源公司(Borosil Renewables)将在浮法玻璃和太阳能光伏玻璃方面增加4000吨/天的新产能。这些新增产能将使印度浮法玻璃和太阳能光伏玻璃的总产能到2024年底超过11500吨/天。
 

印度圣戈班Saint Gobain India的第六条浮法玻璃生产线

印度最大的平板玻璃生产商圣戈班承诺在拉贾斯坦邦建立公司的第六条浮法玻璃生产线。2021年5月，该公司向该邦首席部长提交了投资1.48亿美元(110亿卢比)的提案，以寻求国家政策框架下的激励和支持。圣戈班集团(印度)董事长B. Santhanam表示:“根据我们在印度加速增长的战略，圣戈班将在位于Bhiwadi的世界级综合设施中投资一个新的浮法玻璃工厂。拉贾斯坦邦是这一投资的理想地，因为它拥有丰富的玻璃生产原材料和丰富的人才储备。这笔1.48亿美元的新投资(将帮助我们为印度不断增长的建筑和汽车市场生产先进的、有附加值的产品)。圣戈班印度是印度最大的浮法玻璃生产商，5条浮法玻璃生产线的浮法玻璃装机容量为3750吨。该公司占印度浮法玻璃行业装机容量的近50％
 

Gold Plus Glass – 巨大的产能增长

Gold Plus宣布将在未来三年内再建立两条800t/d浮法玻璃生产线和一条300t/d超白压延玻璃生产线。

2021年6月中国建材工程集团CTIEC与印度Gold Plus公司签署了建设两条800t/d浮法玻璃生产线总包合同。同年12月16日，中国建材国际工程集团有限公司与印度Gold Plus公司就建设300t/d超白压延玻璃生产线项目举行云签约仪式。这三个新增产能可能最终达到1，900吨/天。这三个项目的总支出约为230亿卢比，将通过新股本、增量债务和内部应计项目的混合方式提供资金。Gold Plus Glass计划通过首次公开募股(IPO)筹集约120亿卢比。据印度商业报纸《经济时报》(The Economic Times)报道，该公司已任命了包括Jeffries和Axis Capital在内的近六名投资银行家。该公司将于2021年12月或2022年1月提交《红鲱鱼招股说明书(DRHP)》(Draft Red Herring Prospectus)，股票发售可能在今年年初启动。目前，Gold Plus Glass是印度第二大浮法玻璃生产商，其位于北部乌特拉坎德邦Roorkee的两条生产线的浮法玻璃装机容量为1250吨/天。该公司在平板玻璃领域拥有相当大的市场份额，尤其是在印度北部和东部。Gold Plus Glass于2009年建立了其首条浮法玻璃生产线，产能为470吨/天，2018年其第二个新建工厂的产能为700吨/天，进一步扩大了该生产线。1号线随后于2019年10月进行了翻新，增加到550吨/天的产能。

Asahi India

AlS在古吉拉特邦帕坦的新建生产工厂于2019年底准备就绪，但由于大流行，它直到2021年2月才开始运营。新生产工厂是一个模块化、三阶段、最先进的设施，拥有所有最新技术和设备，能够制造复杂的现代汽车镀膜玻璃产品。第一阶段是建造80万夹层挡风玻璃。三期工程完成后，该公司将拥有生产300万个挡风玻璃的能力。

Borosil Renewables——引领太阳能玻璃革命

Borosil可再生能源有限公司为印度太阳能级浮法玻璃的生产设定了雄心勃勃的目标。目前，该公司拥有两座生产太阳能级浮法玻璃的熔炉，总生产能力为450吨/天。Borosil renewableleses正在安装其第三个熔炉，产能为500吨/天。该炉预计将于2022年6月开始商业化生产。这将使总产能达到950tpd。该公司已宣布计划再建两座太阳能玻璃生产炉，每座的装机容量为500吨/天。4号炉预计将于2023年6月开始商业生产，而5号炉预计将于2024年6月开始生产。根据该公司的一份声明，“鉴于国内太阳能组件的强劲需求，太阳能玻璃的需求将会上升，到2024年需要大约2.300吨/天的熔化能力。”