目  录

▉广东省建筑玻璃深加工行业概况

▉上半年广东省建筑玻璃经营状况分析

▉下半年广东市场分析展望

▉建筑玻璃行业陷入困境，企业如何应对？

▉结语：企业的自律 是企业家的魄力、胸怀、更是格局

正 文

玻璃材料因其与生俱来的极强可塑性，被美誉为“物质的第四种形态”。它晶莹通透、纯净而华贵，静谧却不失活力。建筑物在披上玻璃外衣后，更具开放、自由的个性化特质同时充满着现代感和艺术感。因此，建筑玻璃成为了设计师、建筑师，在打造建筑物外立面时的首选。

随着建筑玻璃深加工行业的发展，成熟的钢化、中空、夹胶加工工艺赋予了建筑玻璃安全、节能、隔音、降噪等诸多优异性能，使其与幕墙、门窗体系的高速发展更加相得益彰。

▉广东省建筑玻璃深加工行业概况

广东省建筑玻璃加工企业数量位列全国第一

平板玻璃深加工产能中，约7成用于加工成建筑玻璃产品供给房地产市场。广东省是建筑玻璃深加工大省。以建筑玻璃主流产品——钢化玻璃为例，据数据显示，截至到2020年9月，广东省内钢化玻璃企业超过1300家，占全国总量的18.62%，数量位列全国第一。

广东省内建筑玻璃企业规模以中小型为主

广东省内建筑玻璃深加工企业既有东莞南玻、江门耀皮、信义（东莞）、广东旗滨等行业头部企业；也有中山格兰特、海控特玻、新华强、隆玻、中融昊特、新兴业、南亮、南星、景图等知名品牌企业；此外各地区还有一批经营稳定、声誉良好的中小企业。

从企业规模上来看，整个行业里仍以中小型企业为主，注册资金在500万以内的占比约68%，注册资金超过1000万的占比仅为16%。

广东省内建筑玻璃加工企业分布状况

从分布上来看，广东省内建筑玻璃企业基本覆盖每一个县级以上城市，在珠三角地区城市分布较为集中，其中东莞、佛山、中山地区最为密集，粤东、粤西、粤北地区企业较少且规模相对偏小。

近年来，一些大中型建筑玻璃企业扩建新生产基地；另一方面，一些企业由于产业政策调整原因从深圳、广州、佛山地区迁出重建，惠州、江门、肇庆等地成为选址建厂热门地区。

产品同质化问题突出，销售范围重叠

当前建筑玻璃主流产品相对单一，几乎不存在技术壁垒，产品革新周期较长，行业内产品同质化现象比较严重。

由于行业自身特点，建筑玻璃企业的销售半径基本在300-500公里内，各建筑玻璃企业销售范围大都彼此重合。  

建筑玻璃深加工行业产能“复合增长”，增速极快

   近年来，玻璃深加工设备自动化、智能化水平程度逐年提升。随着建筑玻璃企业陆续进行设备更新和升级，更先进的加工设备带来更高的产出效率，极大促进了行业整体产能的提升。

同时，有实力的中大型企业为追求规模效应，加快了深加工产业布局，在广东省内，南玻、耀皮、信义、旗滨、中融昊特、晨阳、安源、新兴业、燎原、恒保、博安、奥通等一批企业近年来均有新基地在建或建成投产。各搬迁重建的企业也均有不同程度的产能增加。

建筑玻璃行业由于行业进入门槛较低，每年还有众多新的企业涌入。从全国范围来看，近十年以来，新注册建筑玻璃企业呈逐年增长趋势，行业产能增速进一步提升。

在多重因素影响下，玻璃深加工行业整体产能“复合增长”，产量快速提升。据数据显示，2021年1-5月，全国钢化玻璃产量达2.41亿平米，同比增长26.6%，比2019年同期增长33%。

市场需求增长放缓、行业进入“存量博弈”时代

2007年-2016年近十年间，国内房地产行业持续火爆增长，其中广东省更是常年高居前列。在持续升温，快速增长的市场环境中，建筑玻璃企业间的竞争处于“增量博弈”时代，企业总能通过各种经营手段获得长足生存和发展空间。与此同时，广东省建筑玻璃行业的工艺技术、产品质量、服务水平均在竞争中得以快速提升。

但近年来，房地产市场增速逐年放缓，市场总量增长有限，而建筑玻璃行业产能空前充裕，企业间竞争变得更为激烈，行业竞争已从“增量博弈”时代进入“存量博弈”时代，如何在“存量博弈”时代保持旺盛的生命力和优势竞争力，是当下建筑玻璃企业面临的难题。

▉上半年广东省建筑玻璃经营状况分析

上半年，建筑玻璃市场需求增长幅度继续放缓。

①据国家统计局公布数据：2021年，1-5月份，全国房地产开发企业房屋施工面积839962万平方米，同比增长10.1%，增速比上年同期回落0.4个百分点。

②据国家统计局公布数据：2021年1-5月份建筑装饰材料销量同比增长37.2%，但较2019年同期，增速下降4.0%，建材行业消费市场需求增长持续放缓。

就广东省内而言，在行业协会进行的市场调研中发现，去年疫情缓解之后的二季度省内房地产项目集中开工，大多在今年上半年竣工，建筑玻璃市场需求有一定增长，但由于下游工程公司、门窗幕墙企业面临采购成本的大幅增长压力，部分项目施工放缓，整体来看，上半年市场需求总量增长幅度并不大。

上半年，海外市场由于受到疫情影响，建筑玻璃需求有所放缓，虽然香港、澳门、澳洲地区市场需求保持相对稳定，但东南亚、中东等地区的工程项目基本处于停滞状态，这也在一定程度上抑制了广东省内建筑玻璃企业的产能释放。

调研发现，上半年广东省内大部分建筑玻璃企业产能利用率维持在六七成水平，仅有少部分订单充裕的企业维持八成以上产能利用率。

原材料价格暴涨，建筑玻璃出厂成本飙升

上半年，广东省内建筑玻璃企业面临的最主要困难，是原材料价格的大幅上涨。据了解，建筑玻璃出厂价格的构成中，直接生产成本占比约80%，浮法原片及辅材因为产品配置不同，在成本占比中稍有差异。以主流产品的配置来估算，原片及辅材在直接生产成本中占比在70%以上，原片在综合成本中占比超过50%，所以建筑玻璃产品的成本对玻璃原片价格非常敏感。

   而广东省浮法玻璃市场价格自2020年二季度探底以来，一路攀升，去年12月登上历史高位，市场均价超过2600元/吨。今年上半年经小幅回调后再次上升，尤其5月开启强劲上涨，截止6月底，优质白玻价格到厂价超过2900元/吨。信义玻璃华南区域价格指数数据显示：6月底华南市场白玻价格，同比上涨了74%，环比上涨了8.6%，在这轮玻璃原片价格上涨行情中，建筑玻璃产品的出厂成本急剧飙升

（摘自信义玻璃华南玻璃指数）

成本传导能力相对有限，建筑玻璃毛利降无可降

粗略估算，如果建筑玻璃企业签订一口价玻璃加工合同，锁定原片基准价并将目标利润定为5%，当原片上涨10%左右时，建筑玻璃企业就将无利可图。在当前原片大幅上涨的情形下，建筑玻璃企业不得不向下游传导上涨的成本，但实际经营中，建筑玻璃企业的成本传导能力相对有限。

长期以来，建筑玻璃加工企业因为“小、散、乱”，虽然身为客户，但几乎没有向上游浮法企业讨价还价的能力；同时作为供应商，因为市场竞争激烈，向下游客户议价也欠缺底气，产业链上本来顺理成章的成本传导，在建筑玻璃行业中却形成了“堰塞湖”。即便历经千辛万苦与下游客户达成价格调整，但大部分订单也需要建筑玻璃加工企业自己分担一定的材料上涨成本，这使本就十分微薄的毛利被榨取一空，甚至不得不亏损运作。

按照一般市场规律，每一轮原材料的上涨，都是产业链上利润的再分配。很明显，在这一轮玻璃产业链利润的再分配中，玻璃深加工企业不管是面对上游，还是面对下游，都处于明显劣势。

企业经营资金需求量剧增，资金普遍紧张

在生产成本一路攀升的过程中，建筑玻璃企业企业资金压力剧增，其原因主要集中在以下几个方面：

首先，原片价格大幅上涨，采购成本水涨船高，上半年采购成本同比增加了七成以上，甚至个别规格的原片价格已经翻番。

其次，当原片供不应求时，上游供应商极为强势，账期收紧甚至需要现款现货；因下游地产行业资金普遍吃紧，建筑玻璃企业回款周期拉长、回款难度增大，企业资金利用效率降低，进一步增加了流动资金压力；同时原片贸易商由于自身资金压力上升，也减小了对深加工企业的支持力度。

再次，由于省内有相当一部分建筑玻璃企业的设备采购于08年到13年间，当前不断有设备需要更新，需要挤占大量流动资金。而随着设备的升级完成，生产效率提高，产能放大，也需要更多流动资金。

最后，建筑玻璃企业大部分是中小民营企业，自有资产不足、规模小、成长性差，很难得到银行支持，融资十分困难。

  在多重因素的叠加影响之下，建筑玻璃企业普遍经营资金紧张，部分企业有单不敢接，不得不主动限量减产，以期熬过困境，等待转机。

错峰生产、疫情反弹影响相对有限

上半年二季度，广东省建筑玻璃企业还遭遇两只“黑天鹅”：由于电力供应紧张，省内对企业执行错峰限电政策；二季度末，省内多地疫情反弹，人员和物流受限。调研中发现，电力和疫情对建筑玻璃企业的生产经营造成的影响相对有限。六月底以后，随着限电政策逐渐宽松，疫情被快速控制，企业经营已经基本不受影响。

行业“马太效应”凸显，企业表现两极分化

2021年上半年，建筑玻璃加工行业“马太效应”凸显，握有品牌优势、规模优势、资金优势的大型企业在竞争中掌握了较多主动，市场订单正加速向大型企业集中。

一、头部企业订单饱和，产能利用率较高

头部企业的品牌知名度较高，品牌忠诚度高的客户为头部企业带来相对优质的订单；在下游采购预算吃紧的情形下，为确保产品质量，客户也更愿意向品牌企业下单。

头部企业利用积累的规模优势，短期内以扩大市场占有率作为战略考量，放长了盈利目标周期，价格竞争力毫不逊色于中小企业，更有利于大量集中订单。

下游订单对建筑玻璃企业流动资金要求高，头部企业资金优势明显，同时对于上游原片，由于采购规模大，甚至是集团内部之间采购，有一定的价格优惠或账期宽限，对于下游，由于订单可选择性增加，头部企业的毛利或付款有一定保障，因此资金利用率更高，进一步扩大了优势。

二、严守底线，定位清晰的企业更具市场竞争力

一批建筑玻璃企业在上半年的恶劣市场环境中，得益于自身经营管理规范，经营战略上定位清晰，同样表现出较强的市场竞争力。

这类企业相对自律，坚持追求合理利润，产品价格比同行高，或者在付款条件上比同行苛刻，为了锁定一定利润，会要求与客户签订浮动价格。虽然在初期的市场竞争中，容易流失部分客户，但也正因为需要弥补竞争上的“劣势”，这些企业一般经过长期积累，会形成自己的核心竞争力：内部管理上，倒逼企业不断精益优化，降本增效；在生产硬件上，倒逼企业不断在设备上不断投入，升级改造，提高生产效率；产品品质上，由于价格大多数时候干不过同行，倒逼企业用材上真材实料，质量上精益求精，追求“优质优价”；发展策略上，倒逼企业发展差异化产品或在某项工艺上保持一定程度的技术领先，或者扬帆出海，布局海外市场；市场营销上，由于很多时候不能价格取胜，营销团队更需要“软磨硬泡”“巧舌如簧”，被锤炼出一身与客户高效沟通协商的本领。

这些建筑玻璃企业，在恶劣的市场环境中，其核心竞争力体现出独特优势，表现出较强的生存能力。

三、非理性竞争为部分企业埋下巨大隐患

在上半年，行业中也有部分建筑玻璃企业经营十分困难，其主要原因在于经营中的非理性竞争行为为企业埋下巨大隐患，具体表现为：

1）低价竞争，接单时不计成本，订单利润极其微薄，原片稍微上涨就无利可图；

2）签订闭口价合同，原片价格上升后，手握一堆“毒药订单”；

3）垫资生产，资金被下游挤占，资金周转困难，导致有订单也无力承接；

4）过于依赖低价竞争、忽视质量投入，社会评价不高，客户极易流失。

这些企业在市场环境恶化时，抗风险能力较弱，甚至面临被洗牌的危机。

▉下半年广东市场分析展望

供给端：原片价格大概率维持高位

下半年是建筑玻璃传统需求旺季，浮法玻璃企业对下半年市场将习惯性看好；而据调查，华南地区浮法原片的目前库存约为8.5天，远低于正常的25天的库存水平，浮法玻璃企业有较强挺价意愿。业内人士认为，2021年下半年的浮法玻璃价格将较大概率维持高位震荡，不排除继续上涨的可能性。

需求端：下半年市场有望回暖

根据近年来住房竣工面积的季节性分布规律，第三季度末到第四季度是建筑玻璃市场传统旺季，去年省内房地产项目投资整体规模保持增长，今年下半年市场需求有基本保障。

与之同时，二季度华南地区由于高温、降雨等气候因素影响，施工项目进度有所放缓，同时下游工程公司和门窗幕墙企业由于采购成本压力有部分项目被延后，这部分施工项目，有望在三、四季度向市场释放订单。

但是高位的原片价格、巨大的资金压力、极低的毛利率水平可能是大部分建筑玻璃企业下半年需要继续面对的棘手难题。

▉建筑玻璃行业陷入困境，企业如何应对？

严峻的市场形势下，企业经营者应该如何应对，并寻找到破局的转机呢？业内人士建议，建筑玻璃企业要坚守两条底线，同时尝试做出一些改变。

1、越是面临困境，建筑玻璃企业越要守住质量底线；

   建筑玻璃最终的客户是广大消费者，建筑玻璃的质量问题关系到国民健康和安全，质量是建筑玻璃企业的生命线，绝不能以次充好、粗制滥造。守住这条底线，企业才有可能走出困境、迎来转机。

2、激烈的竞争已是行业内的客观事实且难以避免，保证一定毛利是企业应该坚守的第二条底线；

企业存在的价值在于创造利润，没有利润的行业没有未来可言，企业应该减少低价竞销，将坚持合理的利润作为底线，坚决拒接“保本订单”甚至“亏本订单”；

3、建立原材料价格与产品价格联动的计价机制，有利于与下游长期稳定合作；

   在过去的建筑玻璃企业与下游合作时，闭口价是主要报价形式，闭口价便于采购商作出成本预算，同时在原片价格下跌时建筑玻璃企业也有利可图，因此被广泛适用。但近年来，建筑玻璃原材料价格波动频繁而且幅度极大，企业无力应付闭口价带来的经营风险，建立产品价格与原片价格联动的计价机制（开口价）已势在必行。

   广泛施行开口价报价形式，其关键在于与下游客户真诚沟通，并真正互惠互利。“开口价”绝不能成为建筑玻璃企业在原片价格上涨时独善其身的“武器”，还应该在原片价格下跌时成为下游客户降低采购成本的“法宝”。只有这样互惠互利的“开口价”才能获得客户的理解和认同，从而实现上下游长期稳定合作。

4、建筑玻璃企业应该严格把控经营资金，努力提高资金利用效率，化解资金短缺压力；

   当前企业资金普遍短缺，企业经营者应该严格把控资金，坚持收取定金，执行款到发货，并且要尽量收紧对下游账期，不将“账期”作为“竞争力”，坚决拒收商承票，提高资金利用效率，化解资金压力。

5、对于“马太效应”下的中小型建筑玻璃企业，应找准市场定位，明确自身优势和劣势，突破的关键在于差异化；

   马太效应对中小企业的启示在于：品牌优势、资金优势、规模优势是中小企业的短板，在做大做强方面已经失去先机的情形下，中小企业突破的关键在于利用企业经营灵活的优势，寻求与大企业产品、服务、市场定位上的差异化，在细分领域或新市场中建立领先优势。

▉结语：企业的自律 是企业家的魄力、胸怀、更是格局

   目前建筑玻璃行业面临的困局，其主要症结还是建筑玻璃行业内部的自律缺失，这一点早成为行业内的共识。

在当前行业内，有两种颇值商榷的观念：一种观念认为规模型企业市场占有率高、影响大，应该躬身垂范，领头自律；另一种观念是同行间“五十步笑一百步”，认为同行比自己更需要自律，认为自律等于自缚。企业经营者们应该注意以下事实：大型企业在市场竞争无序，市场环境崩坏时，降压手段更多，生存能力更强，竞争优势更大，真正面临被洗牌的，正是非理性竞争中入局者甚众的中小型企业，而相对理性、相对自律的企业非但没有作茧自缚，反而迸发着旺盛的生命力。由此看来，行业市场的规范，自律风气的建立，实在不应该有企业规模大小之分，也不应该有“谁先谁后”之分，更不应该有“随波逐流、得过且过”的之心。

调研中也发现，上半年行业内许多企业已经在加强自律方面有所行动，如“拒接低价订单、亏本订单”、“签订浮动价合同”、“坚持收取定金”等，整个行业风气正在向好，许多企业因此共同受益。

同在一个市场中，所有企业命运相通。如果以“零和游戏”的眼光来看行业，市场上处处是“恶意竞争”；如果以“命运共同体”的眼光来看行业，行业内从不缺“协作和共赢”。严于自律，需要的是企业家敢为人先的大魄力，体现的是企业家激浊扬清的大胸怀，彰显的是企业家“以命运共同体的眼光看市场”的大格局。当“自律是企业发展的基石”成为行业广泛共识，当勇于律己成为行业中的主旋律时，绝大多数建筑玻璃企业必定走出困局，迎来新的发展机遇。

                                              广东省玻璃行业协会工程玻璃分会

                                                                          2021年7月6日