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三星全面退出LCD 苏州厂去处值得关注
类别:电子玻璃  日期:2020-4-3  来源:technews  点击率:6048  打印 关闭

 

虽然这是三星早已提出的方略,也是市场早有的预期,但在传出三星通知客户将提前全面结束 LCD 业务后,仍引发了市场相当大的震撼。虽然还没有明确细节及进程,但集邦科技咨询机构表示,这应不只是哄抬市价的说法,且对产业结构的冲击预估有些差异。
 

TrendForce 分析师杨晴翔指出,三星 SDC 原本的监视器面板生产规划,IPS 面板是留在韩国 7 代线生产,而 VA 曲面则转往中国苏州的 8.5 代线,这是由于市场分隔的考量。而如今,由于三星在 IPS 面板上不占市场优势,所以结束产线并不令人意外。原本 IPS 的产线,将改为生产手机用 OLED 面板。

 

做的好也被放弃

 

但其实三星在 VA 面板上市场评价相当不错,市占率更高达 35%,却也同样面临被一刀切的命运。据集邦科技光电事业处副总邱宇彬分析,虽然三星在VA 曲面面板上有不错的成绩,但整体来看,其实还是一项比较利基的产品,且未来成长潜力有限,在目前商务领域上并不受青睐,相较之下营运风险更高,所以也被放弃。


    但此事没有如此简单。邱宇彬表示,苏州厂是与当地政府进行合资,若平时要处分并不容易。而在目前疫情的情境下,今年可能是甩脱这部分资产的最好时机,所以这也可能是提前宣布停产的原因之一,令三星能更好的掌握结束 LCD 业务的节奏。当然目前还没有确切的消息指出,苏州厂未来会如何处分,不过估计如华星光电等中国厂商会相当有兴趣接收。


    尤其华星近年来积极跨足VA 面板,若能接收三星产线,甚至是技术移转,原本就拥有品牌的华星,前景将能再进一步,未来若中国面板厂因应景气进行整并,那么华星也肯定会是主力之选,不逊于京东方。

 


 

提早结束仍有问题
 

值得注意的是,三星此举还是有一些问题仍待观察,若真的完全放弃低阶产品组合对其商业谈判会有不利影响,且这基本上是不可逆的。尽管三星此前喊话要增加大尺寸产品的竞争力,但如QD-OLED 等技术产品在单价上要匹敌传统LCD 有相当困难,正常来看是会往中小型产品应用来发展,这地方出现矛盾,可能还要待三星进一步说明才能厘清。

 

还有,原本台厂如群创等因产品线较齐全,对于三星退出市场来讲受益较大,但如今友达可能会就VA 面板的供给紧俏获得更多转单,连带如明年规划于长沙生产曲面VA 的惠科来说也是利多。虽然无论如何,都没法打败因疫情造成的需求衰退,但相较于电视市场的冲击,三星此举可说是维持住了监视器面板市场暂时的供需平衡。


    最后值得一提的是,集邦科技认为,目前由在家工作带动的消费电子需求并不会维持太久,只是一波热潮,顶多撑到第二季就会结束。整体来讲,第二季面板价格又将开始反转向下,依当前所热议的利多因素基本上都支撑不住。



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