涨了又涨，光伏玻璃“一平难求”！

今年“很奇怪”的一个现象，就是所谓的价格战，不是降价，是涨价。

先有硅料，后有辅材，供不应求。

连续两次，下游组件焦虑无比。

今年以来，玻璃价格涨幅已经超过了50-60%。且由于短缺幅度大，预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。已经有企业“内部消息”，近期光伏玻璃可能继续涨价30%，折算下来8-9分钱每瓦。

有人说，现在是进入了有玻璃就有组件，没玻璃就没组件的“新时代”。

过去很长一段时间，往往是玻璃企业“求着”组件大厂签订“长协”，2020年的秋天，反过来了。

世间总是喜忧参半，催货、涨价、停产、焦虑声中，信义光能股价已暴涨150%以上，超过1000亿。

另一家光伏玻璃寡头企业福莱特，2020第三季度毛利率已超过40%。

让光伏产业链颇感压力的是，福莱特预测：政策完全放开的情况下，光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”

吊诡的是，一方面光伏玻璃供应紧缺，一方面2020年初至今整个行业未新批一条光伏玻璃产线。

也让一些朋友摸不着头脑的是，国家工信部对十三届全国人大三次会议第6572号建议做出的答复强调：截至2019年底，我国光伏玻璃熔窑52座，日熔量2.75万吨/日，产能利用率84%，国内产能约占全球产能的90%，现有光伏玻璃产能可以满足全球光伏产业市场需求，行业运行整体良好。

这几乎是一次前所未有的教训。对于企业或者产业而言都是：必须重视和加强供应链的管理。

国家能源局刚官宣：前三季光伏装机仅18.7GW。11月开始，天气渐冷的时候，光伏行业却进入了需求爆发期。

但——以光伏玻璃为代表的辅材，供应短缺，价格猛涨，怎么办？

光伏玻璃有四大“壁垒”：技术壁垒、认证壁垒、客户壁垒和规模壁垒。

特别是工艺技术门槛高，新上产能的周期也比组件等环节更长。这样的时间差，让光伏玻璃供应问题在2020年诸多变数叠加之下，爆发凸显。此外，光伏玻璃在扩产政策上遭遇的“紧箍咒”，使得提速增产也异常艰难。

不久前，工信部印发的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》明确，严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。

2013年以来，连续停产两年及以上的平板玻璃生产线不能用于产能置换。用于置换的平板玻璃生产线产能原则上不能拆分，如确有必要，拆分转让不能超过两个项目。

对于工信部回复的“现有光伏玻璃产能可以满足全球光伏产业市场需求，行业运行整体良好”的判断，不少媒体和观察人士指出：普通玻璃产能过剩，但光伏玻璃的产能并没有过剩现象，反而是极度短缺。

中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳指出：未来光伏的发展，供应链安全尤其重要,原辅材料和设备供应链均要协同起来，不能有短板。光伏用的超白玻璃应该与普通建材玻璃区分出来，作为光伏产业的辅材鼓励发展。

下游光伏组件企业到底有多难？

在光伏们的调研中，有光伏玻璃大厂的相关负责人也有无奈：“一天接待超过5波客户，电话更是不停，全都是催货的”，“组件大厂的订单量比较大，只能先让客户下单，不够的量等排产之后再想办法去补，现在根本没法答应具体的量”。

二三线玻璃厂商则更“紧缺：”“现在小厂的玻璃没有报价，因为根本没有货，产线基本被几家固定大客户包了，如果价格涨到40元/平方米能有货，那也很不错了。”

目前，已有一线组件厂家也开始减产、下调开工率。对于二三线组件企业来说，采购不到玻璃、胶膜是将可能是致命的打击，辅材的供应难题，必将加速组件行业洗牌。

从中长期市场需求来看，综合各路机构预测，预计2020-2024年光伏行业对窑炉有效产能的需求将从2.11万吨/日提升至4.27万吨/日。

有机构预测，2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658、870、1016万吨，每年有着近200万吨的增量空间，而2020年光伏玻璃产能的年实际增长量仅为73万吨左右。

福莱特在近期的对外路演中表示：“2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能，信义扩增4000吨，但是这些产线是分布在不同季度建造投产，光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期，建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能，所以实际供给市场的量没有那么多，而光伏玻璃市场需求仍在增加，所以需求量还是超过装机量的。”

产能紧缺之下，福莱特、南玻A、旗滨集团等企业今年都先后发布了扩产计划。但这些新产能只能在2020年下半年和2021上半年部分实现。

福莱特预测：政策完全放开的情况下，光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”

若称“强者”，我们可以在光伏玻璃企业中列出信义光能、福莱特、彩虹、金信、南玻等五家企业，按光伏玻璃原片产能计算，“玻璃五虎”占据了行业全球整体产能的80%左右。

但若要称“寡头”，唯有信义光能和福莱特，他们在国内及全球光伏玻璃市占率分居冠、亚宝座。

去年，信义光能与福莱特两家企业在全球光伏玻璃的产能占比超过50%；到2020年底，两巨头产能占比合计将超过惊人的60%以上。其中，信义光能的市占率可能达到38%左右，福莱特则可能达到24%左右。

未来，全球光伏玻璃产业的一大看点便是信义光能与福莱特的“双雄对决”，亦是信义集团创始人李贤义与福莱特创始人阮洪良两位男人的对决。

目前，信义光能与福莱特两家企业均在强势布局与扩产，未来的竞局值得期待。黑鹰光伏从营收净利、负债、毛利、研发投入、高管团队及薪酬等十余个维度，对光伏玻璃“双寡头”过往十年的核心经营数据进行对比，供读者参考。

一.十年营收对决

二 . 十年盈利能力对决

三.十年投资力量对决

四.十年融资力对决

五.十年造血力对决

六.十年总资产对决

七.资金储备与负债对比

八.研发力量对决

九.十年营运能力对决

十.员工规模及效率对决

十一.管理层薪酬对比

十二.纳税与政府补助对比