2019年，国内光伏发电市场将进入无补贴平价上网、有补贴项目竞争配置并存的新阶段。无论是无补贴平价项目，还是有补贴竞争配置项目，并网消纳都是重要的前置条件之一。在“十四五”前半段光伏发电全面实现上网侧平价后，消纳问题在光伏发电发展空间上将占据更大的权重。

现状一：在装机大幅提升情况下，近两年光伏发电消纳情况持续好转

通过强化实施可再生能源目标引导制度、全额保障性收购制度、优化可再生能源开发布局、推进可再生能源参与市场化交易、电能替代、可再生能源电力供暖等多项措施，2017年和2018年连续两年全国可再生能源限电情况得到明显缓解。

光伏发电方面，2018年全国集中光伏电站平均年利用小时数1205，基本与上年持平。光伏发电总弃光率和总弃光电量实现了双降，弃光率为3．0％，同比下降2．8个百分点，弃光电量55亿千瓦时，同比减少18亿千瓦时。

如果按照不超过3％弃光率考虑，弃光范围也减小了，内蒙弃光率已经降至2％以内，超过3％的仅为西北五省区，新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西弃光率分别为16％、10％、5％、4％、6％，同比分别下降6、10、1、2、4个百分点。

现状二、全额保障性收购政策效果继续显现，在弃光率低于5％的情况下能否保价收购光伏电量更为关键

2018年全额保障性收购制度对解决弃光限电问题的作用和效果继续显现。内蒙古、陕西、黑龙江、吉林达到了最低全额保障性收购小时数，其他省份有不同程度的差距，从总体趋势看，即使未达到小时数，差距也在缩小。

但实际上对于弃光率不超过5％的省份，也可以不考虑或考察其全额保障性收购制度的电量收购情况，更为重要的是能否保价收购。2018年弃光率超过5％的省份仅为新疆和甘肃，年等效利用小时数分别为1264、1337，同比分别上升60、214。

趋势一、电力系统消纳能力是今后新增项目重要的前置条件

2018年10月，国家发展改革委、国家能源局颁布《关于印发＜清洁能源消纳行动计划（2018－2020年）＞的通知（发改能源规〔2018〕1575号）》。2018－2020年光伏发电弃光率要保持控制在5％以内，并提出了28条具体措施。文件对于重点省份弃风弃光弃水提出了量化目标，其中光伏发电仅涉及新疆和甘肃两个省份，2018年新疆和甘肃弃光率需分别控制在15％和10％以内（甘肃达到，新疆略超），2019－2020年均需控制在10％以内。

从近期政策导向看，对于新增光伏发电项目，无论是已经启动实施的光伏无补贴平价上网项目，还是政策尚在讨论中的全国电价相关排序的竞争配置项目，还是特高压外送等国家组织实施的专项工程或示范项目等，均需要以具备消纳条件作为前提。

2019年1月份国家发展改革委和国家能源局正式颁布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知（发改能源〔2019〕19号）》文件，4月10－12日，国家能源局综合司印发《关于征求＜关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案（征求意见稿）＞意见的函》、《关于报送2019年度风电、光伏发电平价上网项目名单的通知》以及《关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知（征求意见稿）意见的函》等三份文件，这些文件或征求意见稿清晰传达出推进产业高质量发展的信号，提出了推进平价项目、市场机制配置资源并在全国层面竞争补贴的新机制，且多次强调新建项目需要具备并网消纳条件。

从政策导向看，“十四五”阶段在光伏发电经济性方面普遍具备平价条件后，电力系统消纳能力则更将成为重要的前置条件。

趋势二、推进带有约束性的可再生能源消纳保障机制出台和实施

2018年，国家能源局就实施可再生能源电力配额和考核机制发布了三轮征求意见稿。根据2018年11月发布的第三轮征求意见稿，量化指标是按省级行政区域对电力消费规定应达到的可再生能源总量比重指标和非水电可再生能源比重指标，对各省级行政区域规定的应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10％确定激励性指标。

承担义务的主体为售电企业和电力用户，包括各类直接向电力用户供电的电网企业、独立售电公司、拥有配电网运营权的售电公司、通过电力批发市场购电的电力用户和拥有自备电厂的企业。

完成义务的主要方式是实际消纳可再生能源电量，补充方式是向超额完成指标的义务主体购买超额消纳部分电量和／或购买可再生能源电力绿色证书。根据政策设计思路，将是带有约束性的可再生能源消纳保障机制。

从当前看，将重点解决市场消纳和发展空间问题，从近中长期角度，这一拟推出机制可以与电力市场建设进程结合，保障可再生能源发展空间，引导优化布局，促进市场消纳，并通过可再生能源电力证书促进利益公平等。

趋势三、结合电力现货市场建设和试运行，建立促进清洁能源消纳的现货交易机制

我国电力体制改革不断深入，在电力市场交易方面，2018年市场化交易电量占全社会用电量比例超过了30％，并且建立了8个电力现货交易市场，2019年上半年8个现货交易市场都将启动试运行。

风光作为成熟的可再生能源发电技术，2018年装机和发电量在总量中的占比已经分别达到18．9％和7．8％，未来随着市场发展，风光装机规模继续增加，风光需要参与电力现货市场和／或批发市场和／或中长期市场。对于风光等具有波动性的电源如何参与市场，如何与现有机制结合是需要考虑的问题。

2019年3月，国家能源局发布《进一步推进电力现货市场建设试点工作（征求意见稿）》，体现了政策导向。征求意见稿提出要建立促进清洁能源消纳的现货交易机制，在现货市场运行初期，清洁能源可以报量不报价方式来参与现货市场交易，作为价格接受者优先出清，实现优先消纳。

但征求意见稿也同时对清洁能源参与现货市场提出要求，即提出时间表，有序安排清洁能源报量报价的方式来参与电力现货市场交易。

因此，光伏发电未来参与电力市场的趋势是明确的，尤其是在完全去补贴阶段，无论是量，还是价，都将通过市场机制形成，不确定性增加，但光伏发电无燃料费、与电力需求和负荷匹配度高等特点，使其在电力现货或批发市场中具有竞争优势。

2019全球光伏市场深度报告

与2016年类似的基础上，全球光伏市场在2017年打破了多项纪录。光伏继续在全球扩张，几乎达到了1亿千瓦的门槛。人们可能曾预计，2018年的市场行为也会类似。然而，初步结果显示，全球市场趋于稳定，2018年的年装机容量再次达到约1亿千瓦。

近年来，中国光伏市场的发展水平在很大程度上推动了全球光伏市场的发展。然而，尽管中国光伏市场在2017年之前一直在增长，但在2018年经历了小幅的下滑。然而，中国光伏市场的这种下滑，并未对全球光伏市场产生较大影响，相反全球光伏市场得到了中国以外地区更大装机容量的补偿。2018年中国新增光伏装机容量约为45GW，而2017年的新增为53 GW。全球光伏市场呈现稳定态势，2018年新增装机容量为99.8 GW，而2017年新增为98.9 GW。

印度排在中国后面，位列第二，2018年的印度新增光伏装机容量约10.8 GW，紧随其后的是美国市场，装机容量略有萎缩，为10.6 GW。接下来是欧盟，装机容量新增装机容量为8.3GW；日本则为6.5 GW，新增装机略有下滑。

除了一些国家的排名发生了变化外，前五名与2017年非常相似。此外，2018年的主要发展是其他几个排在前五名之后的国家的增长：澳大利亚装机容量为3.8 GW，墨西哥为2.7 GW，韩国为2.0 GW。土耳其紧随其后，在不断下滑的市场中获得了1.6 GW的装机容量。再深入研究一下欧盟国家，德国经历了自2013年以来最好的一年，装机容量约为3.0 GW，荷兰进入前10名，装机容量为1.3 GW。

亚洲继续主导着全球光伏市场。2018年，台湾、马来西亚等亚洲主要市场出现增长，而泰国、印尼、菲律宾、越南等其他市场多年来发展断断续续。亚洲市场在全球光伏市场的份额略低于70％，与2017年相比，2018年有所下降。

亚洲继续主导全球光伏市场。一些已经建立的主要亚洲市场，如台湾或马来西亚，在2018年经历了增长，而泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南等其他市场的发展在过去几年中一直是间歇性的。亚洲市场占全球光伏市场的比例略低于70％，与2017年相比，2018年有所下降。

在美洲，美国市场（10.6GW）的下降被墨西哥所抵消，墨西哥在2018年安装了约2.7GW。2017年装机容量为1.0GW的巴西，其电力市场萎缩至不足400MW。智利的装机容量为461MW，低于2017年的657MW。加拿大在2018年经历了一次新的市场下滑，市场从2017年的249MW下降到2018年的100MW。2018年，美洲约占全球光伏市场的15％。

在欧洲，德国确定了其在欧洲大陆的领先地位，并在2018年安装了近3.0GW。荷兰以1.3GW的装机容量成为今年的主要事件，法国紧随其后，但仍低于GW级装机容量。欧洲其他国家经历了有趣的发展，但水平较低：乌克兰（超过700MW）、匈牙利（400 MW）和比利时（405MW）。意大利（435MW）和西班牙（374MW）在经历了多年几乎完全没有市场的情况后，都出现了小幅回升。与前几年相比，英国下降到一个非常低的水平(268MW），而波兰的市场增长了（214MW）。一些中型欧洲市场保持稳定，如瑞士（260MW）和奥地利（153MW)。在北欧国家，瑞典（155MW）、丹麦（91MW）、芬兰（59MW）和挪威（23MW）的光伏市场在2018年实现了增长。葡萄牙市场也略有增长（88MW）。土耳其的装机容量为1.6GW，与2017年相比大幅下降。2018年，欧洲在全球光伏市场的份额略高于9％。

在中东地区，以色列又增加了432MW的装机容量，为多年来的最高水平。摩洛哥的装机容量为591MW，目前正计划大幅增加。该地区的其他几个国家也经历了快速增长和数百兆瓦的装机容量，这些装机容量将在2019年基本实现并网。仅在阿联酋和埃及，我们预计2019年将有超过2GW的电站接入电网，2018年底，这些电站已经部分开发完成。

在非洲，南非在2014年成为第一个光伏装机近1GW的非洲国家，但自那以后，太阳能市场大幅下滑，2018年仅安装了60MW。各地的项目都出现了一些激增，但很少有国家在2018年实际安装了大量项目。2018年，非洲和中东占全球光伏装机容量的6％左右。

总体而言，全球光伏市场几乎达到了1亿千瓦的大关。如果中国的市场水平与此类似，那么这一增幅将远远高于2017年的安装水平。2018年，中国境外市场的增长超过17％，而2017年为15％。

2018年，10个国家光伏装机容量超过GW大关。目前，8个国家的总装机容量超过10GW，4个国家超过40GW，仅中国就有176.1GW。德国，这个多年来一直位居榜首的国家，在2015年失去了它的领先地位，现在排名第四（45.4GW），日本第三（56.0GW），美国第二（62.2GW）。欧洲目前的总装机容量超过120.4GW，远远落后于亚洲的领先水平，后者目前的装机容量至少为294.1MW，未来几年还会有更多。

2018年的关键事件是中国决定限制其光伏市场。为避免光伏市场过热，限制对零售电价的影响，自2018年5月31日起，中央政府对光伏的发展进行了限制。2018年底，结果并不像人们预期的那么低，但结果是一样的:在对市场下滑的担忧的推动下，零部件价格迅速下跌，尤其是模块价格。价格的下降在某种程度上加速了年底的部署，至少在一定程度上稳定了市场。