三、LCD-ITO导电玻璃

    经过多年的发展，中国的LCD产业从无到有，从小到大，已经具有相当的规模。与LCD产业相关的LCD-ITO导电玻璃产业，也得到了长足的发展，其月产能已经突破了550万片。加上国外的LCD-ITO导电玻璃进口量，国内的ITO导电玻璃已经达到每月700万片。但国内企业所生产的LCD-ITO导电玻璃大多处于STN-LCD/CSTN-LCD用ITO导电玻璃的中低端，而在高端的TFT-LCD/OLED-ITO导电玻璃生产上处于劣势。

    1、STN-LCD用ITO导电玻璃

    随着LCD的发展，80年代中期开发出了STN-LCD，对ITO导电玻璃提出了更高的要求，主要是基板玻璃表面更加平整，表面电阻要低。因此基板玻璃在镀制ITO膜层前增加了抛光工序，以降低玻璃表面的微观波纹度，保证STN-LCD的盒厚均匀性。STN-LCD的显示以点阵为主，其ITO线条很细，保证了其导电性，降低了ITO导电玻璃的电阻。此类显示器主要用于早期的黑白显示手机、电子辞典、游戏机、办公设备、普通MP3、电子仪表等。

    2、CSTN-LCD用ITO导电玻璃

    彩色STN-LCD是90年代初发展起来的，通过在黑白STN-LCD中使用彩色ITO导电玻璃的方法，从而达到显示彩色画面的目的。CSTN-LCD用ITO导电玻璃，又称为彩色滤光片(colorfilter，CF)，它是先在基板玻璃上做出红绿蓝(RGB)三原色色素图形，然后在其上镀制ITO膜层。通过相应的LCD制造工序，可以实现控制每个RGB色素的透光率的变化，合成出不同颜色的像素，从而实现彩色显示。

    CF与普通ITO导电玻璃有着两方面根本的不同。第一，结构不同。CF要采用涂布、光刻等图形加工技术，将RGB三原色颜料预先制作在基板玻璃上。第二，ITO膜制作工艺不同。普通ITO导电玻璃镀膜时，玻璃温度可高达约350℃，溅射电源采用DC(直流)方式。但由于RGB颜料为树脂型材料，不能经受如此高的温度，只能低温镀膜，玻璃温度不得超过230℃。而为了保证较好的ITO膜特性，如表面电阻、膜厚、透光率、蚀刻性能等，CF上镀制ITO膜层时，溅射电源通常采用RF+DC(射频+直流)方式。

    CSTN-LCD的构造与普通黑白STN-LCD的构造基本相同。简单地讲就是将黑白STN-LCD的一面透明ITO导电玻璃换成了彩色滤光片。其制作工序与普通黑白STN-LCD的制作工序相似，但在曝光对位、PI材料、液晶材料、SPACER材料、成盒、IC和良率等方面有着与普通黑白STN-LCD本质的不同，因此增加了工艺难度和提高了对材料性能的要求。

    伴随着来自TFT-LCD方面的强大竞争压力，近年来CSTN-LCD也得到了快速的发展，生产技术日趋成熟。其产品的色彩再现性、响应速度和良率等方面均得到了大幅提升，而原材料成本和生产成本逐年下降。因此，CSTN-LCD产品仍然会有一定的市场份额，并将开拓出一些新的应用领域。目前CSTN-LCD产品主要用于彩屏手机、彩屏MP3、PDA、高档电器控制面板、数码照相机等。

    3、TFT-LCD用ITO导电玻璃

    TFT-LCD的结构是，一面为TFT阵列玻璃，另一面为彩色滤光片。TFT-LCD用的彩色滤光片与通常的彩色滤光片相似，但又有着以下三方面的不同:第一，基板玻璃材质不同，通常LCD用ITO导电玻璃的材质为钠钙玻璃，而TFT-LCD用ITO导电玻璃均使用无碱低膨胀系数的硼硅玻璃，以保证其较高的温度稳定性；第二，表面质量要求更高，由于在TFT-LCD结构中，彩色滤光片对应的是价格较高的TFT阵列玻璃，彩色滤光片的缺陷必然会造成TFT阵列玻璃的报废，因此，对彩色滤光片每个单粒的表面质量要求很高，粒合格率几乎接近100％；第三，ITO镀膜工艺不同，因为TFT-LCD的显示控制主要在于TFT阵列玻璃上，彩色滤光片上不需膜层镀制时，采用掩膜镀的方式，即在彩色滤光片上镀制ITO膜层时用掩膜板遮挡，只在需要的区域镀上ITO膜，从而省略TFT-LCD制作时的蚀刻工序。但此做法也存在一定的不利因素，如掩膜板的制造及其固定等问题。

    TFT-LCD液晶屏主要应用于高端显示器上，主要有彩色液晶电视机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、数码摄像机、数码照相机等。目前TFT-LCD显示器发展迅速，占平板显示市场约80％的份额。

    4、OLED-ITO导电玻璃

    有机发光显示器(英文简称OLED)，是一种在电流驱动下，通过载流子注入和复合，复合后形成激子，由激子辐射衰减而发光的显示器件。它具有自主发光、视角宽、轻薄、便于携带等特点。OLED显示器仍然需要ITO膜层作为透明的电极。其基本结构是:首先在玻璃基板上镀制ITO膜层，然后再制作有机材料发光层。由于OLED显示是以电流驱动的，ITO膜层表面的微小突起会形成尖端电流异常，而影响显示效果，因此必须除去ITO膜层表面的微小突起。目前主要的去除方法是在镀制ITO膜层后，再采用特殊的膜层抛光技术，将ITO膜层表面的微小突起抛掉。可以说OLED用ITO导电玻璃联合应用了ITO导电玻璃方面的镀膜和抛光技术。

    5、LCD-ITO导电玻璃行业现状

    目前，国内ITO导电玻璃生产线约60条，产品以TN/STN为主，主要生产厂商包括长信科技、南玻A、莱宝高科、蚌埠华益等。

    全球ITO导电玻璃生产主要集中在中国大陆。国内批量生产LCD-ITO导电玻璃的企业主要有长信科技、南玻A、莱宝高科和蚌埠华益。特别是蚌埠玻璃设计院的ITO导电膜玻璃项目年产4000多万片，位居世界第一。而国内生产厂商中，莱宝高科ITO导电玻璃主要集中在彩色滤光片CF的生产，募集资金主要投向TFT空盒项目。南玻A主要在新能源和工程玻璃（low-e玻璃）方面，近年来在触控ITO导电玻璃方面发展迅速。长信科技是国内规模最大的LCD-ITO导电玻璃生产企业，产销量均居同行业之首。其所生产的LCD-ITO导电玻璃产品主要以TN、STN为主，2009长信科技ITO导电玻璃产量（TN、STN）占市场总量的20％以上，居ITO导电玻璃行业第一，7条LCD-ITO导电膜玻璃年产能2200万片，是国内LCD用ITO导电膜玻璃规模最大的企业。

    国内主要LCD-ITO导电玻璃企业情况如下表：

    STN导电膜玻璃产品是发行人重点发展的产品之一，尽管目前已初步打开市场，但与行业内优势企业南玻A、莱宝高科等相比，发行人在产能规模、市场占有率以及资金上没有优势，但近年来，随着公司对STN产品生产研发技术的投入，使公司掌握了这一产品的先进生产技术，得到了客户的广泛认可。公司下一步的发展目标将围绕扩大和提升触摸屏玻璃和STN导电玻璃的市场占有率，将其做精做细。为进一步满足市场的需求，计划用两年的时间，优化公司产品结构，逐步提高STN的比例，进一步增强公司产品的盈利能力和市场竞争力，成为国内STN导电玻璃优势企业之一。

    LCD需求领域根据其技术和市场特点，可以分为消费品和工业品两大类。其中消费品由于消费者对视觉效果的要求和受消费支出的影响，产品技术类型以TFT-LCD为主，需求波动较大。而工业品则更追求特定情况下性能的稳定性和耐用性，对视觉效果要求低，低成本诉求强，所以技术类型以TN-LCD和STN-LCD为主，需求也较稳定。TN-LCD和STN-LCD与ITO导电膜玻璃之间存在一对一的搭配关系。

    由于国内多条高世代液晶面板产线投产和中小尺寸移动终端市场屏幕的大型化趋势，未来液晶面板产业对LCD-ITO导电玻璃需求将变得越来越大。而STN-LCD、CSTN-LCD用ITO导电玻璃的市场份额将逐步减少，TFT-LCD、OLED-ITO导电玻璃的市场份额将逐步变大，特别是TFT-LCD用ITO导电玻璃是当前市场需求最大的产品之一。

    总之，今年ITO导电玻璃市场规模将继续增长。

    今年保护玻璃需市场增长速度将趋缓

    保护玻璃也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一，目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主，主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。其中又以手机的出货量占最大比例，占保护玻璃整体出货量的84％。

    保护玻璃作为一种高强度、耐划伤玻璃，成为了一种在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。它主要用于电子、电器、仪器仪表、显示器保护屏等。日常为大家熟知的如LCD、PDP、PLV、AR、平板、扫描仪、复印机、传真机、高端智能手机、平板电脑、平板电视和工业商业触摸屏、高档仪表面板等均离不开平面视屏保护玻璃。平面视屏保护玻璃能提高产品显示高清性能，增加设备安全保护作用，达到高档装饰亮丽的效果，而且易清洁、防腐蚀、防老化，抗撞击等特点。

    目前，全球生产应用于显示产业的保护玻璃的厂商主要为康宁、肖特、旭硝子等占据大部分的市场份额，而国内只有东旭、彩虹等厂商也扩产了保护玻璃生产线的产能，如东旭集团四川旭虹光电科技有限公司今年高铝盖板玻璃生产线的启动。

    二、今年保护玻璃市场需求开始放缓

    据研究机构IDC预计，2014年全球智能手机出货量增幅将自去年的39.2％放缓至19.3％，同时平均售价也将下跌。除智能手机出货量出现放缓外，平板电脑等最要电子消费设备也出现了放缓的势头。这就直接导致了保护玻璃市场需求开始放缓。

    虽然保护玻璃需求成长速度将趋缓，但其仍将处于稳定的成长态势，主要因为手机、平板电脑以及笔记型电脑市场的触控需求和外观设计用保护玻璃需求。

    三、新材料让保护玻璃市场再添新的增长动能

    保护玻璃市场在经过连续几年明显的年增长态势后，成长幅度将逐渐趋缓。由于近来应用端品牌的兴趣和材料的改进，将再次对保护玻璃市场起刺激作用，也促进其成长的动能。如苹果智能终端将采用极特先进（GTAdvancedTechnologies）生产的蓝宝石盖板玻璃；德国肖特推出的抗菌性保护性盖板玻璃。

    1、蓝宝石玻璃

    在苹果可能应用蓝宝石材料和一连串相关投资的双重推动下，极特先进的股价突飞猛进，从2013年二季度的3-4美元上涨到2014年二季度的15美元以上。即使是其他未曾因苹果采用而获益的蓝宝石供应链，也吸引了不少投资者的眼光。到目前为止，苹果仅是将蓝宝石应用于后方相机镜头保护和直径小于10毫米的指纹芯片上，两者使用的最主要目的是为了保护、防止位于蓝宝石下方的组件刮伤。

    苹果很有可能于未来某一年的iPhone盖板玻璃上，采用蓝宝石取代铝硅酸盐玻璃材料，而且对角线尺寸至少应该会在4.7英寸以上。4.7英寸iPhone6若以月产330000支来计算，其使用蓝宝石盖板玻璃的面积将十分惊人。若是5.5英寸iPhone6、那足以月产230000支，需求量更是巨大。

    蓝宝石除了先天的物理硬度高，可以抵挡日常生活中灰尘、砂砾的磨损外，往往也被消费者视为是一种稀有、珍贵的矿石，而产品厂商自然也乐意以迎合消费者既有的心理，来达到产品营销的目的。不过事实上，绝大多数应用于消费者产品的蓝宝石材料，就如同所谓的“水晶”一般，其实都是人工方法制造出来的。蓝宝石之所以昂贵，并不是因为稀有，而是因为制造过程（长晶）中需要耗费大量的电能与时间。

    蓝宝石盖板的供应链主要是材料（蓝宝石晶棒和基板）和加工（成形和涂层）。虽然蓝宝石常见于许多精品手表中，但LED应用才真正是蓝宝石材料厂商的主要客户。主要的蓝宝石材料厂商来自全球各地，如Monocrystal、Rubicon、STC、OCI、Kyocera和USIO。这些厂商拥有数量庞大的蓝宝石长晶炉，长成晶棒后，利用金刚石线锯切割，经由研磨、抛光等程序，以基板（衬底）的形式销售给下游客户，包含2英寸、4英寸和8英寸等。

    不像Rubicon和Monocrystal已是人们所熟知的蓝宝石材料大厂，极特先进是以长晶炉设备而著称，而非生产蓝宝石材料。过去半年来，有关极特先进在亚利桑那州（梅萨）安装长晶炉的消息从来就没有停过。媒体曾经以500台的数量来估算产能，并推算出这些产能在一年内仅能供应iPhone约三分一之的需求，结论自然是苹果会有更多的长晶炉需求。

    相机镜头、指纹辨识的保护盖（小于0.5英寸）或是智能手表（约1.5/1.7吋）对蓝宝石的消耗并不大，然而当作盖板玻璃使用（至少4.7英寸）时，基板的尺寸、价格、经济切割、外型加工良率损失与供应链产能就绝对是另一个层次的考虑。再者，如果苹果真的想用整片蓝宝石材料来取代由康宁等厂商提供的铝硅酸盐玻璃的话，那么以iPhone的销售量来做为筹码，苹果其实可以直接跟全球蓝宝石材料大厂谈判、立即就可以取得有利的价格与产能，似乎并不需要透过极特先进、从无到有地建立自己的蓝宝石材料供应链。

    除了苹果以外，其他的品牌也对蓝宝石或是新材料表现出兴趣。鉴于单价的考虑，玻璃仍然会是主要的保护玻璃应用材料，但蓝宝石可以设计在一些高端或是限量版的机种上，作为一种行销战术。

    1、抗菌玻璃

    我们的生活环境不可避免地存在着大量的病菌、细菌、病毒、真菌以及其他微生物，它们无处不在从而对人们的身体健康造成潜在威胁。特别是每天都要无数次触摸智能手机、平板电脑以及其他触摸屏移动设备。针对于此，德国肖特创新性推出的Xensation?CoverAM抗菌盖板玻璃，此款新型显示玻璃具有持久抗菌特性。德国独立测试机构QualityLabBTGmbH在对Xensation·CoverAM盖板玻璃进行标准测试后明确表示，“这款新型盖板玻璃表面具有抗菌功能”，抗菌效果达到99.99％。

    早在2003年，肖特就已经掌握抗菌科技的专业知识并取得专利。银离子在玻璃表面与微生物相互作用，可以有效抑制微生物的生长，而同时对盖板玻璃的抗弯曲、耐刮擦和抗冲击等关键特性不会产生任何不利影响。此外，由于银离子的持续供给，这种抗菌特性是恒久不变的。

    除德国肖特推出抗菌盖板玻璃外，康宁公司也推出自己的抗菌保护玻璃。据介绍，康宁公司通过一种离子交换技术，将银材料注入到了大猩猩玻璃中，其中要掌握银材料的数量，以免影响玻璃的常规性能。与普通的显示屏玻璃相比，抗菌性能的大猩猩玻璃经专业的ATP测试结果显示，抗菌玻璃上的细菌，比非抗菌玻璃上的细菌少了七成。

    总之，今年保护玻璃市场整体规模继续虽然持续增长，但增长速度放缓。新材料以及新的发明的应用材料都让保护玻璃市场增添新的发展动能。