一、出口总量分析
　　　2012年1～6月份，中国累计出口光伏组件7722.4MW，同比增长2.1％。其中，2012年二季度，中国出口光伏组件约4390.7MW，同比增长7.9％，较上季度增幅提高了12.5个百分点。二季度同比增长7.9％，主要得益于欧洲和亚洲市场的拉动，欧洲市场占中国光伏组件出口量八成以上，二季度从中国进口的光伏组件数量同比增长了11.4％；亚洲市场虽然占中国组件出口份额较小，但二季度中国对亚洲市场出口量同比增长112.8％。另外值得注意的是，美国“双反”导致二季度中国对美洲市场出口量大幅下降，跌幅达到22.3％。（见表1，图1）

　　　2012年二季度，中国出口光伏组件出口面及出口增长面均有所增加。本季度中国光伏组件共向130个国家出口，较去年同期增加了19个国家，较上季度增加了18个国家。与上季度相比，本季度中国光伏组件出口量增加的国家有90个，占比为64.7％，减少的国家有49个，占比为35.3％。而上季度，出口量增长的国家数量占比为54.7％，下降的占比为45.3％，可见本季度，不但出口国家数有所增加，而且出口增长的国家数量占比也有所提高。(见表2，图2)

二、出口结构分析
　　　1.市场结构分析
　　　2012年二季度，中国出口市场中，欧洲占出口总量的81.1％；其次为美洲市场，占7.3％；亚洲、大洋洲和非洲分别占6.1％、5.3％和0.2％。
　　　欧洲市场依然占据中国光伏组件出口量的最大份额。从2011年一季度至今，欧洲市场份额前四个季度基本呈现逐季下滑态势；2012年一季度，由于政策变化预期，市场份额止跌与去年四季度基本持平，本季度出现了较大幅度的反弹，市场份额较上季度提高了15.1个百分点，较去年同期提高了2.5个百分点。近期，欧盟效仿美国试图实施“双反”，这给略有一点起色的欧盟出口市场带来了更多的不确定性，如果“双反”成为事实，可能给中国光伏出口市场带来致命打击。
　　　美洲市场一直是中国光伏组件出口的第二大市场，但受“双反”影响，2012年二季度市场份额大幅下跌，仅占到中国光伏组件出口总量的7.3％，较上季度下降了16个百分点。去年，随着美国政府大量投入资金和推动贷款担保政策，美国市场快速启动，对中国光伏组件需求逐季扩大，今年一季度美国占中国光伏组件出口量的份额达到近六个季度的峰值，达到23.3％，然而，随着美国“双反”的推进与惩罚性关税的实施，今年三月份已经显现出负面效应显现。二季度，美国占中国光伏组件出口市场的地位大幅下滑，中国对美出口市场环境严重恶化，预计三季度出口份额依然会处于较低水平。
　　　亚洲市场是中国光伏组件出口第三大市场，今年以来由于印度等市场政策影响，亚洲市场份额已经连续两个季度下滑，本季度占中国光伏组件出口量的6.1％，较上季度下降了1.5个百分点，但与去年同期相比，亚洲的份额已然高于去年同期水平，长期呈现上升态势。
　　　大洋洲市场本季度有所回升，非洲市场份额相对稳定，但均处于较低水平。（见表3，图3）

　　　从国别层面看，2012年2季度，中国光伏组件出口的前三位国家分别为荷兰、德国和比利时，出口份额分别为39.4％、18.8％和8.2％，上季度出口的前三位国家分别为荷兰、美国和德国，分别占出口总量的26.9％、23.0％和17.1％。其中，荷兰市场依然占据中国光伏组件出口最大份额，且比上季度提高了12.5个百分点，不过对荷兰出口量的大幅增加，可能会包含一大部分库存；德国市场位置提升一位，取代美国，成为第二大出口市场；比利时市场份额同样提升一位，挤入前三位。本季度，意大利出口份额占8.2％，位居第四位，较上季度提升一位；对美国出口份额大幅下降，由上季度的第二位下降到本季度的第五位；澳大利亚出口份额为5.3％，仍居第六位；日本市场出口份额为3.4％，仍然位居第七。本季度，希腊市场份额居第八位，占本季度中国光伏组件出口量的1.9％，较上季度上升两位。英国和香港本季度分别处于中国光伏组件出口国的第九和第十位，将保加利亚和印度市场挤出前十位。（见图4）

2.贸易方式分析
　　　从贸易方式看，一般贸易和进料加工贸易是目前中国光伏组件出口最为重要的两种方式。2012年二季度，中国光伏组件出口方式中，一般贸易依然占据最重要位置，份额为54.3％，但此贸易方式呈现微弱的下降态势，较上季度的55.5％，下降了1.2个百分点；另一种贸易方式为进料加工贸易方式，本季度占45.4％，较一季度提高了1.1个百分点。

从运输方式看，江海运输和航空运输是中国光伏组件出口的两大运输方式。2012年二季度，中国光伏组件出口运输方式中，江海运输九成以上，为93.5％，较上季度的92.7％，提高了0.8个百分点；航空运输方式占4.4％的份额，较一季度下降了1.8个百分点。二季度，邮件运输方式较上季度的份额明显提升，份额达到1.3％。（见图5，图6）

　3.出口关别结构分析
　　　2012年二季度，中国光伏组件出口海关中，上海海关依然占据第一的位置，所占比重为38.4％，其次为南京海关和宁波海关，份额分别为26.7％和12.0％。前三位海关占据了中国光伏组件出口总量的77.1％。其中，上海海关份额较上季度下降了3.8％的百分点；南京和宁波海关分别较上季度上升了4.3％和3.7％。（见表4）

三、重点市场分析
　　　1.德国市场分析
　　（1）德国市场环境及出口情况
　　　2012年3月30日，德国通过光伏补贴削减法案：从2012年4月1日起，补贴一次性下降最多29％，若新增容量达到7.5GW以上，那么补贴削减幅度将达到最高的29％，若未达到3.5GW，削减幅度将缩小至最低的15％。屋顶太阳能系统的发电量中有80％会获得政府补贴，比例低于之前草案设定的85％。大型太阳能电厂的发电量中有90％能够获得补贴，其余10％必须由营运商自行出售。不过光伏政策规定，在2012年2月24日前登记的在2012年6月30日前联入电网的项目和2012年9月30日之前完工的大型项目不受削减影响，获得下调之前的补贴额度，因此，二季度赶政策抢装表现突出。
　　　2012年8月2日，德国联邦网络监管局（Bundesnetzagentur）公布，德国2012年上半年光伏安装量约为4300MW，其中大约1800MW是于今年6月的抢装潮中完成的。抢装带动了二季度前期产生了较大组件需求，中国对德国市场光伏组件出口量在二季度实现反弹，出口量超过820MW，较上季度增长44.7％。但是，由于大的政策环境影响，中国对德出口量依然低于去年同期水平，本季度相当于去年同期的八成，较上季度的降幅有所缩小。
　　　然而，近期以德国Solarworld为代表的欧盟25家光伏电池企业于7月24日向欧盟委员会提起对华光伏电池的反倾销申请。按照欧盟相关法律程序，如果欧盟委员会受理此次申诉，会在45天内决定是否立案调查。欧洲市场一直占据国内光伏产品出口的80％以上份额，此次反倾销调查如果成行，将对国内光伏企业带来沉重打击。三季度，中国对德国市场的出口形势存在很大的不确定性。（见图7）

（2）德国市场出口竞争分析
　　　德国市场短期需求旺盛，本季度出口品牌数量增加，集中度下降。2011年二季度，出口德国市场的国内品牌有104个，较上季度增加了18个。从品牌集中度上，2012年二季度出口德国市场的前十位品牌占本季度对德国市场出口量的68.8％，较上季度下降6.3个百分点。（见表5，图8）

　从品牌层面看，本季度出口德国市场的前十位品牌分别为：英利、亿晶光电、海润太阳能、阿特斯、巨力新能源、尚德电力、日地光伏、晶科能源、埃孚光伏和东方日升。其中，英利居第一位，占19.1％，较上季度下降了14.5个百分点；英利、亿晶光电、海润太阳能前三品牌占39.9％，较上季度的48.5％，下降了8.6个百分点。（见图9）

（3）德国市场重点品牌分析
　　　2012年二季度，出口德国市场的前十位品牌中，尚德电力和亿晶光电对德国市场出口量分别增长321.6％和281.2％，较上季度提高278.5％和244.3％，增势继续扩大；日地光伏同比增长347.6％，东方日升同比增长127.1％，海润光伏同比增长31.7％，以上三品牌均扭转了上季度负增长局面；巨力光伏同比增长273.8％，埃孚光伏同比增长98.2％，英利绿色能源同比增长7.3％，增幅较上季度有所下降，增势减缓；晶科能源和阿特斯对德出口量萎缩程度加剧，本季度出口量同比分别同比下降65.3％和73.4％，降幅较上季度扩大11.6％和24.7％。（见表5）

2.意大利市场分析
　　　（1）意大利市场环境及出口情况
　　　2012年一季度，中国对意市场出口光伏组件191.6MW，环比下降了12.7％，同比下降了80.6％。随后，意大利经济发展与区域事务部公布“第五能源法案”的最终草案，推出了两项最新的税率：一是意大利能源监管局GSE将根据项目登记时的规模，向光伏系统业主征收每千瓦2至5欧元的税率；二是要求即将拥有或现有业主支付系统发电量每千瓦时0.001欧元的税率。由于政策从7月份开始执行，因此造成二季度市场“抢装”，进口需求上升。2012年2季度，意大利从中国进口光伏组件358.5MW，环比增长87.1％。不过由于长期补贴逐步下调，再加上市场规模逐步扩大，意大利市场需求减缓，本季度对意大利市场的出口规模同比依然呈现下降态势，为36.8％，不过较上季度的80.6％有所收窄。
　　　2012年7月6日意大利政府正式对外宣布签署5号能源鼓励基金(Conto Energia V)，但据有关消息透露，新设立的能源鼓励基金里只有7亿欧元将用于太阳能光伏领域，目前这笔资金的到位还有待时日，至少要等到新法案生效之后才能确定。在这样的政策导向下，预计下半年中国对意大利市场的出口量将会大幅萎缩。（见图10）

（2）意大利市场出口竞争分析
　　　二季度，意大利市场抢装，吸引了更多的品牌出口意大利市场，同时伴随着品牌集中度的下降。2011年二季度，出口意大利市场的国内品牌有74个，较上季度增加了17个。从品牌集中度上，2012年二季度，出口意大利市场的前十位品牌占本季度对意大利市场出口量的73.3％，较上季度下降6.3个百分点，但预计三季度集中度将会大幅提高。（见表6，图11）

　　　从品牌层面看，本季度出口意大利市场的前十位品牌分别为：晶科能源、天合光能、东方日升、英利、正信光伏、海润光伏、日地光伏、中盛光电、阿特斯和尚德电力。其中，晶科能源居第一位，占14.9％，较上季度提高了5.9个百分点；晶科能源、天合光能、东方日升前三品牌占34.1％，较上季度前三位品牌的41.5％下降了7.4个百分点。（见图12）

（3）意大利市场重点品牌分析
　　　2012年二季度，出口意大利市场的前十位品牌中，中盛光电、东方日升和正信光伏对意大利市场出口量分别增长78.8％、43.5％和31.4％，增幅较上季度分别扩大了154.1％、129.6％和118.5％，扭转了上季度负增长局面；晶科能源、日地光伏、英利、尚德电力、天合光能和阿特斯同比降幅分别为：4.4％、14.1％、17.2％、35.3％、37.5％和60.8％，但与上季度相比，降幅均有所缩小。（见表7）

3.美国市场分析
　　　（1）美国市场环境及出口情况
　　　美国市场是业内一直期待的潜力市场，而且市场规模正在不断扩大。不过，从美国认定“双反”成立后，中国对美的组件出口量明显下滑。2012年二季度，中国对美市场出口量下降到287MW，同比下降了18.1％，降幅较一季度下降了174个百分点。预计近期中国对美国市场的组件出口量仍将处于低迷状态。（见图13）

（2）美国市场出口竞争分析
　　　美国“双反”严重抑制了中国对美市场的出口，虽然本季度对美国市场出口的品牌数较上季度有所增加，但集中度却大幅度提高。2012年二季度，出口美国市场的国内品牌有72个，较上季度增加了4个。从品牌集中度上，2012年二季度出口德国市场的前十位品牌占本季度对德国市场出口量的90.1％，较上季度提高了14.4个百分点。（见表8，图14）

　　　从品牌层面看，本季度出口德国市场的前十位品牌分别为：天合光能、阿特斯、英利、珈伟太阳能、腾晖电力、正泰太阳能、中盛光电、赛维LDK、尚德电力和光为绿能。其中，天合光能居第一位，占29.5％，较上季度提高7.1个百分点；天合光能、阿特斯、英利前三品牌占61.7％，较上季度的59.1％，提高了1.6个百分点。（见图15）

（3）美国市场重点品牌分析
　　　2012年二季度，出口德国市场的前十位品牌中，中盛光电对美国市场出口量同比增长中盛光电156.1％，较上季度的48.3％提高了107.8个百分点，增势继续扩大；阿特斯、珈伟太阳能和天合光能同比增幅分别为121.7％、79.2％和31.0％，较上季度同比增幅有所下降，增势有所减缓；英利同比下降30.1％，尚德电力同比下降92.9％，同比增幅由正转负；正泰太阳能同比下降35.1％，降幅进一步加大。（见表9）

4.日本市场分析
　　　（1）日本市场环境及出口情况
　　　据彭博社预测，到2014年日本新增可再生能源发电容量可达20GW，日本有潜力成为世界第三大光伏市场。因此，中国对日本市场的出口规模一直呈现增长态势，2012年二季度，中国日本市场出口组件149MW，同比增长246.7％，较1季度95.9％的同比增幅，提高了151个百分点。
　　　据悉，2012年7月1日，日本国内光伏补贴法案正式实施。按照这一法案规定，未来20年内，该国电力公司保证收购家庭和企业利用太阳能所生产的电力，其上网补贴电价约合人民币3.36元/kWh。这样的利好政策或促使中国对日市场出口规模进一步扩大。（见图16）

（2）日本市场出口竞争分析
　　　日本也是一个很苛刻的国家，保护相对严重。同时，进入日本市场需通过莱茵 TUV 认证和日本本土的JET-PVM 测试(这个JET-PVM 是由日本光伏协会主导的)，而且还需要必须与当地光伏企业或当地中介公司合作，由日本本土人士来开拓市场。因此我国进入日本市场的企业不多，2012年二季度，中国对日市场出口的品牌有50个，较上季度减少了5个。从品牌集中度上，2012年2季度出口日本市场的前五位品牌占本季度对日本市场出口量的89.4％，较上季度下降2.7个百分点。（见表10，图17）

　　　从品牌层面看，本季度出口日本市场的前五位品牌分别为：京瓷(天津）、尚德电力、晶澳、阿特斯和韩华新能源。其中，京瓷(天津）依然居第一位，占61.2％，与上季度基本持平；京瓷(天津）、尚德电力和晶澳前三品牌占81.4％，较上季度的85.0％略有下降。（见图18）

（3）日本市场重点品牌分析
　　　2012年二季度，出口德国市场的前五位品牌中，京瓷(天津）对日本市场出口量增长20.5％，较上季度提高了15.8个百分点，增势继续扩大；尚德电力同比增长2.9％，同比增幅扭负为正；阿特斯同比下降80.6％，对日本市场出口量萎缩程度加剧。
 

四、出口产品来源分析
　　　2012年二季度，中国出口的光伏出口组件来源于18个省市自治区。出口规模前十位省份分别为江苏、浙江、河北、上海、江西、广东、山东、海南、天津和河南。其中，前三位省份江苏、浙江、河北光伏出口组件占到总量的76.4％。具体看，江苏占53.5％，较上季度再提高1.4个百分点；河北占9.6％，较上季度下降4.4个百分点；浙江占13.2％，较上季度提高1.2个百分点。

　　　从前十位省份的出口规模变动看，江苏、浙江、天津和上海同比和环比均实现正增长，发展势头相对较好。从同比看，本季度组件出口前十位省份中，七增三降。其中，海南、天津、河北、山东、上海、浙江和江苏出口规模较去年同期有不同程度地扩大，同比增幅分别为：203.5％、115.3％、33.9％、28.6％、26.9％、23.3％和5.0％；河南、江西和广东出口规模同比萎缩，降幅分别为26.9％、21.0％和18.5％。从环比看，本季度组件出口前十位省份中，八增二降。其中，广东、天津、上海、江西、浙江、江苏、河南和山东八个省市自治区环比实现正增长，环比增幅分别为72.2％、56.9％、49.9％、45.7％、45.0％、35.5％、25.0％和16.4％。

(大美研究中心)